Jawaban:

Siang itu terik di desa velnertbouth, Dave terbangun dari mimpinya yang aneh, dia bermimpi melihat naga hitam yang terbang mengelilingi rumahnya. Ia sedikit menerka-nerka apa maksud dari mimpi tersebut, namun ia segera melupakannya. Segera ia bergegas mandi karena ia akan menghadiri pertemuan untuk perkumpulan pertunjukan penyihir. Dia juga berlatih beberapa mantra yang sudah pernah dikuasainya saat mandi. Saat ia mengguyur badannya ia terkejut karena ada sesosok hitam berada di bawah pohon disamping rumah yang terlihat dari jendela kamar mandi.

Bergegaslah dave menghampiri makhluk itu, dengan agak takut dia berjalan menuju makhluk itu. Terkejutlah dave karena yang ia temukan ternyata adalah naga yang sama persis seperti yang ada di mimpinya tadi. Naga itu ternyata bisa berbicara dan memberi tahu jika ia dulu adalah peliharaan dari leluhur dave yang kembali ke rumahnya. Ia pun mengajari dave mantra baru dan menjadikan dave sebagai penyihir pertama yang memiliki naga di desa velnertbouth